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今年最大的悬念即将揭晓!全球金融市场开始巨震

齐俊杰看财经 2024年11月01日 08:35

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今年最大的悬念即将揭晓!全球金融市场开始巨震 20241101


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昨天晚上,美国继续公布他尴尬的经济数据,9月核心PCE物价指数同比升2.7%,预期升2.6%,前值升2.7%。  而上周初请失业金人数为21.6万人,预期23万人,前值22.7万人。而前天公布的两个数据,第三季度实际GDP年化初值环比升2.8%,预期升3%,第二季度终值升3%。还有10月ADP就业人数增23.3万人,预期增11.4万人,前值增14.3万人。现在这个美国的数据根本就没法看,一方面经济不及预期,通胀也并没有如期回落,另一方面就业又好的不得了。最有意思的就是,当时降息50个基点,最大的因素就是就业走差,而他降息之后,特别是我们这边政策突然转向,开始出招应对之后,老美这就业就突然变好了,你说奇怪不奇怪。这可能也打了我们一个措手不及,没想到老美为了不让资金离开美国,脸都不要了。



不过,数据公布之后,这美国金融市场也终于不买账了,按理说他想传达的意思就是我经济现在很好,有可能不降息,但是昨天美元和美债收益率反而跌了,再加上大选临近,全球金融市场发生了巨震,昨天纳斯达克指数,暴跌了2.76%,特朗普媒体科技集团一开盘直接触发熔断,最多的时候跌了15%,收盘也跌了11.72%,科技公司也全面下跌,英伟达跌了4.72%,微软跌了6.05%,AI概念全线下挫。


美股这个暴跌有三个原因,第一就是刚才说的,你老是放就业超预期转好的消息,市场现在开始交易,11月有可能不会降息,那么这对于美国股市来说,肯定就不是很有利了。所以有时候美国也是聪明反被聪明误,为了展现经济好,不想让钱走,但最后有可能把股市玩出风险。



第二就是大选临近,最后阶段,川总攻势很猛,几个摇摆州也全都偏向了共和党,现在市场最担心的不是谁上台,而是出现权力制衡,也就是川总上来当总统,然后民主党掌控国会,那国会就会去卡财政,让你啥事也干不成。基本就全是内耗了。这对于美国经济可是大大不利。


第三,这一周也是科技企业的业绩周,但之前的超威电脑释放了不好的信号,一般超威电脑业绩不好,都会影响到英伟达。而微软发布的第二季度业绩展望,也说利润可能会下滑。之前老齐就在星球粉丝群里反复强调,美股科技股现在的预期太高,只要业绩不及预期,就很有可能发生戴维斯双杀,之前都是黄仁勋不断地吆喝维持着股价,但是他的这种吆喝其实也正在进一步的 抬升预期。


对于我们来说,现在也没办法预测到底谁能获胜,更不知道美国的权力机构到底怎么摆,人大常委会,之所以挪到4号之后,就是在等老美那边的结果,看到底是谁当这个班长,可以遇见的事,川总上来,国内政策给的力度肯定会非常大,甚至超过现在的一切市场预期,而如果是哈哈姐上来,那有可能会收敛很多,所以从现在A股来说,其实对海外基本上脱敏了,更加关注国内的内需政策,已经不对明年的外需抱有太大的希望。


另外,昨天的PMI数据,制造业PMI为50.1%,继续往上走,这对市场来说,是明显提振信心的,这是政策转向之后,公布的第一个10月份经济数据,向市场传达,积极的信号,只要政策给的足,经济就会发生好转。四季度大概率要比三季度好不少,那么企业盈利很可能也就在三季度见底,所以会让市场博弈,业绩底已经出来的预期。这时候政策再加一把火,二级火箭的业绩驱动行情,也极有可能在11月启动。所以现在A股反而并不悲观,甚至可以乐观一些。未来只要美股不是连续暴跌,对我们的影响甚至是正面的,


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